标的业绩实现可持续性披露不充分 通化金马重组遭否

  北京商报讯(记者 刘凤茹)筹划了一年的重组事宜,通化金马(000766)的重组方案最终未能拿到证监会的通行证。12月19日晚间,证监会官网发布的并购重组委2018年第69次会议…

  北京商报讯(记者 刘凤茹)筹划了一年的重组事宜,通化金马(000766)的重组方案最终未能拿到证监会的通行证。12月19日晚间,证监会官网发布的并购重组委2018年第69次会议审核结果公告显示,通化金马发行股份购买资产未获通过。

  据通化金马在12月1日披露重组方案修订稿显示,此次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。具体来看,通化金马拟向圣泽洲发行股份购买其持有的七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医 院和鹤康肿瘤医院等五家医院各11.52%股权;拟分别向七煤集团、双矿集团、鸡矿集团发行股份购买其分别持有的七煤医院15%股权、双矿医院15%股权、鸡矿医院15%股权;拟向鹤矿集团发行股份购买其持有的鹤矿医院15%股权和鹤康肿瘤医院15%股权;拟向德信义利支付现金购买其持有的七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院和鹤康肿瘤医院等五家医院各57.62%股权。

  在交易完成后,七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院以及鹤康肿瘤医院将成为通化金马的控股子公司,德信义利仍将持有七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院和鹤康肿瘤医院剩余15.86%的股权。根据相关标 的资产的收购比例计算,上述标的资产整体作价约21.91亿元。

  同时,通化金马拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过约6.9亿元,募集配套资金用于支付现金对价和本次交易相关的中介机构费用及相关交易税费。根据资产评估 机构于 2018年4月10日出具的《七煤医院资产评估报告》、《双矿医院资产评估报告》、 《鸡矿医院资产评估报告》、 《鹤矿医院资产评估报告》及《鹤康肿瘤医院资产评估报告》,业绩承诺方承诺,标的公司于2018年度 、2019年度和2020年度合计实现的净利润分别不低于17159.13万元、18557.61万元和21187.22万元。通化金马表示,通过此次交易,将新增综合医院服务业务板块,能够完善产业布局、降低成本、提升企业盈利水平。

  然而,通化金马的重组方案最终被否,证监会认为,通化金马申请材料关于标的公司预测收入及业绩实现的可持续性披露不充分,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定。

  据了解,通化金马主营业务为药品的研发、生产和销售,今年前三季度通化金马实现的营业收入约13.73亿元,同比增长50.52%,对应实现的归属于上市公司股东的净利润约1.79亿元,同比增长2.84%,报告期内的归属扣非后净利润约1.65亿元,同比下降3.21%。而在12月19日晚间,通化金马则发布公告称,目前,公司尚未收到证监会的不予核准文件,待收到证监会相关正式文件后将另行公告。通化金马还表示,鉴于此次重组的标的资产盈利质量较好,公司拟继续推进本次重组,具体方案待公司董事会研究确定。通化金马将于2018年12月20日上午开市起复牌。

  (上市公司 刘凤茹)

作者: admin

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